财富顾问应该在遵守相关法律法规与公司相关制度的前提下展业,积极主动完成任务要求。加入团队的,需积极配合财富顾问总监的工作,与团队成员合作完成团队任务。
财富顾问日常工作职责如下:
(一)拓展开发新客户;
(二)销售公司理财产品和推广服务产品;
(三)服务或维护现有客户;
(四)营销渠道的维护;
(五)完成分支机构分配的存量客户服务工作;
(六)协助财富顾问总监开展其他工作。
(一)大学本科以上学历(能力特别突出人员可适当放宽);
(二)取得一般证券业务资格;
(三)具有一定的客户服务和营销经验,较好的口头表达能力、产品推广能力以及团队协同能力;
(四)有责任心、具备相应的业务水平和较强的职业道德操守;
(五)公司和分支机构要求的其他条件。